本报记者 吴奕萱

12月13日下午，福达合金召开线上重大资产重组媒体说明会，对公司此次重大资产重组相关事项予以回应。据介绍，福达合金此次重组由重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让、募集配套资金四个部分组成。

具体来看，福达合金拟将截至评估基准日的全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团截至评估基准日所持开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）全部股份的等值部分进行置换，置出资产的初步商定作价约为8.5亿元。

同时，福达合金拟向锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联以及三门峡铝业财务投资人以发行股份方式购买其持有的三门峡铝业资产置换后差额部分股权，交易价格不超过152亿元。

福达合金实控人王达武及其一致行动人王中男拟将其分别持有的上市公司724.9741万股、40.656万股无限售条件股份转让给锦江集团或其指定的主体，转让价格合计约为1.9亿元。

此外，福达合金还拟采用询价方式非公开发行股份募资不超过30亿元，用于投入标的公司在建项目建设、补充流动资金、偿还债务、支付本次并购交易税费等并购整合费用等。

三门峡铝业董事长张建阳在媒体说明会上表示：“公司主营业务为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售，是国内第一家利用国产铝土矿生产氧化铝的民营企业。公司旗下工厂分布于河南、山西、广西、贵州等省份，资源禀赋优势突出，产能规模位居行业前列。”

根据阿拉丁（ALD）铝产业链服务平台统计数据，截至2020年末，三门峡铝业氧化铝产能位居全国第四，全球第七。

“本次三门峡铝业如成功登陆A股，将在资本市场的助力下，进一步巩固和发展自身在氧化铝业务领域的传统优势，完善上下游产业链布局，降低经营成本，推动产业升级和智能制造转型，重点拓展高附加值的产品市场，增厚上市公司利润空间。”张建阳如是说道。

而在国家环保政策日趋严格的环境下，三门峡铝业旗下工厂的环保情况受到了许多投资者关注，对此，刘建钢回应《证券日报》记者称：“三门峡铝业环保设备及工艺均处于业内先进地位，绿色工厂建设成效突出，树立了行业环保标杆。公司自成立以来始终致力绿色工厂建设、推行清洁生产、提升环境管理水平，旗下四家核心氧化铝工厂均通过了绿色工厂认证。”

（编辑 田冬）