伊利股份本次定增认购倍数达3.4倍,吸引了超400亿资金。
耗时数月,伊利股份(600887.SH)百亿定增终于尘埃落定。
12月9日盘后,伊利股份发布公告披露定增认购情况。此次发行最终获配对象共计22名,发行股票数量为3.18亿股,发行价格为37.89元/股,募集资金总额约为120.47亿元。
数据显示,伊利股份此次非公开发行,不仅是迄今为止A股市场消费行业规模最大的竞价定增融资,同时也是再融资新规发布以来百亿以上定增项目参与申购家数最多(53家)、发行折扣最低(5.46%)、认购倍数最高(3.4倍)的定增项目。
“一般定增的申购家数,十几家就差不多了,53家远超平均水平。3.4倍的认购倍数说明来了四百多亿资金,热度很高。”长期参与定增等融资项目发行的投行人士李东(化名)向21世纪经济报道记者表示。
李东还指出,定增认购火不火,首先看发行价格和底价相比的溢价,其次看认购参与方的质量。伊利本次定增,不仅有着相对较小的发行折扣(5.46%),也吸引到了包括巴克莱银行、高盛公司、摩根大通银行、易方达、招商证券、中泰资管、平安养老保险等多方头部机构参与。
最终获配数据显示,外资巴克莱银行获配股数最高,达近4000万股,获配金额达14.88亿元。高盛公司、招商证券和安联环球投资获配金额紧随其后,均超7亿元。
此外,知名私募高毅资产旗下的高毅晓峰2号致信基金获配1055.69万股,获配金额约为4亿元;高瓴资本旗下二级市场平台、百亿私募礼仁投资旗下的两只基金均获配923.73万股,合计获配金额近7亿元。
在伊利本次定增中,外资机构合计获配超四成。对此,李东解释称,外资青睐伊利股份一类的A股白马股,对于质地不错的公司,往往会在定增中集体“扫货”,甚至报出比较高的申购价以确保入围。
根据伊利股份9月份调整的定增方案,本次120.47亿元募集资金,将主要投向液态奶生产基地建设项目(50.23亿元,占比41.69%)、5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目(15.5亿元,占比12.87%)和数字化转型和信息化升级项目(11亿元,占比9.13%)。
其中,液态奶是伊利主营的乳制品业务,2021年上半年营收占比超七成。奶粉业务则是今年伊利重点发力的业务方向,伊利董事长潘刚曾在10月的投资者交流中表示,伊利的奶粉业务未来五年目标复合增速要超30%,奶粉市占率要在2022年做到第二、2025年做到第一。
国金证券认为,伊利本次定增募资后,将在产能投入上更加聚焦高端液态奶,以及盈利水平更高的婴幼儿配方奶粉,公司净利率提升逻辑仍然成立。
从三季报来看,伊利股份在原奶价格维持高位的情况下利润继续超出市场预期。
2021年前三季度,伊利实现收入850.07亿元,同比增长15.23%,实现归母净利润79.44亿元,同比增长31.87%。
在三季报发布后,多家卖方机构均上调了伊利股份的盈利预测。例如,华西证券调整伊利2021-2023年收入预测1112/1238/1367亿元至1102/1238/1374亿元;调整预测归母净利91/107/125亿元至94/111/131亿元,调整EPS预测1.5/1.76/2.06元至1.54/1.83/2.15元。
截至12月10日收盘,伊利股份涨2.13%,报42.29元/股。
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