本报记者 施露 郑馨悦
(资料图)
在能源转型诉求下,今年光伏行业整个产业链都能感受到来自海外市场的追捧,海外需求多点开花超预期,各大产业链内的企业都调高了2022年光伏新增装机容量的预测。
“我们预计2022年全球新增光伏装机规模为250GW;中国新增装机容量100GW,占全球新增装机容量的40%。”某光伏全产业链布局的上市公司高管对《证券日报》记者表示道。
数据显示,今年1至5月国内新增装机容量23.7GW,按照我国光伏新增装机多为第四季度的惯例,前5月新增装机已达23.7GW,全年新增装机很有可能达到100GW。
7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长、协鑫新能源独立非执行董事王勃华称,受地缘冲突影响,欧洲对光伏的需求再度攀升,欧洲市场从二季度开始需求大幅提升,占中国光伏组件出口总量的一半以上。受到增加关税和国内抢装影响,印度市场在第一季度进口中国光伏组件的数量接近其全年使用量。
海外市场需求火爆
与中小组件企业停工停产不同,头部组件企业正在受益海外需求爆发。
某光伏行业上市集团高管对《证券日报》记者表示:“公司组件业务正常进行,没有停产也没有减产,受益于海外需求暴涨,今年公司出口大涨,上半年业绩表现超去年一倍以上,所以上游涨价虽然对下游组件价格有影响,但并不影响海外市场的需求。”
某券商行业分析师表示,从2020年以来,多晶硅现货价格持续走高;在一定程度上来说,出口发挥了拉动作用,从海关公布的数据来观察,自2020年以来,多晶硅出口数量也呈现出了走高态势。
事实上,整个光伏产业链,由于海外市场需求激增导致行业总体需求大于供给,整体价格看涨。
7月22日,工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,海外光伏市场需求持续旺盛,实现量价齐升。上半年组件出口量达78.6GW,同比增长74.3%;光伏产品出口总额约259亿美元,同比增长113.1%。
“今年组件价格高主要是欧洲市场需求旺盛,哪怕现在的装机价格,甚至再涨一些都能卖出去,就没必要降价,还是供需决定的。现在价格国外集中电站都接受不了,都是靠户用高需求撑着。但是这些被压制的需求不会消失,只是延后。”上述券商行业分析师对《证券日报》记者分析道。
头部企业业绩大涨
今年上半年下游组件厂大部分都在盈利。
从已经发布上半年业绩预告的上市公司来看,以光伏组件业务为主的协鑫集成,今年上半年终于扭亏为盈,业绩大涨。从业绩预告来看,协鑫集成归属上市公司股东的净利润预计为3300万元至4500万元,同比增长113.33%-118.18%。
除了协鑫以外,多数光伏下游公司在上半年获得了较好的业绩。
爱旭股份预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为5.4亿元至6.2亿元,预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5.0亿元至5.8亿元。
业内人士认为,尽管上游原料涨价,但往年亏损的下游今年开始盈利,主要由于海外暴涨的需求所导致。
“硅料价格上涨对行业头部厂家不会有大影响。硅料企业涨价,我们下游电池片也跟着涨,力求能够往下传导出去。因为全球80-90%的产品都在中国生产,厂商大多在海外都有布局,市场足够大,国内卖不了就卖往国外。而今年海外市场需求在猛增,受地缘冲突影响,今年上半年光伏产品出口总额同比增长110%以上。”A股某光伏行业下游上市公司董秘对《证券日报》记者表示。
上述电池片上市公司董秘表示:“硅料价格其实本来就是年年在增长,硅料价格上涨过高一个原因是新增厂能不及预期;之后投产增加,价格到时会降低,硅料公司现在算是趁机涨一波,抢先吃下利润。另一个就是,去年的确出现下游组件厂大多数亏损、硅料赚钱最多的情况,因为去年海外没有那么高需求,向外部传导不出去。”
对于组件未来的价格走势,业内人士预测,供应链的价格持续飙涨,使得组件价格也将在三季度再度走高,全年恐难出现明显下滑。
(编辑 乔川川)
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