本报记者 王僖

8月23日，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”、股票代码“603182”）发布首发招股说明书，正式启动招股。作为国内知名的大豆深加工企业，嘉华股份本次IPO拟公开发行A股4114万股，占发行后总股本的25%，拟募集资金3.81亿元，基于现有产品进行产能扩充和性能改进，加码大豆深加工产业链，进一步巩固公司行业地位。本次发行的初步询价日为2022年8月25日。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月31日。

(资料图片仅供参考)

深耕大豆深加工产业链条

嘉华股份前身为山东阿华保健品有限公司，成立于2000年12月8日，公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。公司主要产品包括大豆分离蛋白、大豆油、大豆膳食纤维等，产品销往全国各地，与国内知名企业如双汇发展、安井食品、中粮集团、金龙鱼等建立了良好的合作关系，同时销往国际市场，主要产品大豆蛋白和大豆膳食纤维远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、南非、中亚等六十多个国家和地区，出口量居于全国蛋白行业前列。

公司以大豆蛋白产品为基础，在持续提高大豆蛋白产品工艺水平和产能规模的同时，实现了大豆资源的综合利用和大豆蛋白的清洁化生产，并成功开发出大豆膳食纤维、大豆拉丝蛋白等新产品。经过多年发展，公司现已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链条，逐步实现了由初级大豆分离蛋白单一产品向高端大豆分离蛋白、大豆拉丝蛋白及后续大豆浓缩蛋白产品体系的跨越，建立了以大豆蛋白为主，涵盖低温食用豆粕、大豆油、大豆膳食纤维等多元产品的产业链布局，客户服务能力和综合竞争能力持续提升。

公司坚持以科技促发展，持续进行大豆深加工产品的研发，提升产品品质，致力于成为以大豆蛋白系列产品为基础，以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力的大豆深加工企业。

近年来，公司实现业绩稳定增长，招股意向书数据显示，2019年至2021年，公司分别实现营业收入8.7亿元、9.69亿元、12.34亿元，分别实现归属于母公司所有者的净利润7394.82万元、7408.85万元和7914.89万元。在此次披露的招股意向书中，公司还披露了今年上半年的业绩情况，今年1-6月公司实现营业收入7.6亿元，较2021年同期增加20.61%；归属于母公司所有者的净利润7359.87万元，较2021年同期增长80.52%。

募资加码产能扩充

近年来，伴随健康饮食理念深入人心，越来越多的人认识到植物蛋白相对动物蛋白的优越性和互补性。全球植物蛋白市场需求稳定增长，大豆蛋白在植物蛋白质中占据主导地位，全球供需处于紧平衡状态。

据QYResearch研究数据显示，2019年全球植物蛋白市场规模估计为53.22亿美元，预计到2025年将达到89.46亿美元，复合增长率为9.04%。

据了解，大豆蛋白行业作为农副产品加工业，其发展历来得到国家重视及大力支持。我国大力鼓励培育大豆加工产业链经济增长点，政策助力下，我国大豆蛋白产业迅速崛起，新型大豆蛋白产品不断问世，大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等产品体系逐步完善，在大豆蛋白的开发利用方面也取得了较大成就，大豆蛋白产品的功能边界和应用边界不断扩展，产业空间逐步释放。

此外，近年来，植物“人造肉”概念大火，植物肉作为肉类替代品的重要构成，不仅具有零胆固醇、低脂肪等健康优势，还具有与肉类媲美的蛋白质含量和风味，可满足绿色健康消费理念，作为农产品产业链的进一步延伸与升级，未来或将是肉类替代品概念中发展最快的细分领域。

本次公司在上交所主板发行上市，拟募集资金3.81亿元，扣除发行费用后的募资净额全部用于高端大豆蛋白生产基地建设项目和东厂区2万吨分离蛋白扩产项目，本次募投项目建设完成后，将新增大豆蛋白设计产能6万吨、大豆油设计产能3万吨、大豆膳食纤维设计产能1.6万吨，公司表示，本次募投项目主要基于现有产品的产能扩充和性能改进，进一步提升生产自动化、智能化、集约化及绿色化水平。

公司表示，未来三年公司将紧紧抓住全球植物蛋白市场的发展机遇，重视与客户的长期合作关系，从客户的需求出发，不断优化产品结构，强化质量和品牌优势。公司将以大豆蛋白为核心向上下游延伸产业链条，在产能规模和细分市场特色产品上努力进取，进一步提升公司产品在国内和国际市场份额。

（编辑 张明富）